O professor Andrew Martin, um brilhante matemático da Universidade de Cambridge, fez uma descoberta que pode mudar para sempre o destino da humanidade. Algo que, para uma espécie tão primitiva e cheia de falhas como a nossa, é perigoso demais. E foi por isso que “eles” enviaram um emissário.
 
Quando um visitante extraterrestre, frio e puramente lógico, assume a identidade do professor, sua missão é clara: destruir as evidências da descoberta dele e garantir que a Terra permaneça no seu patamar de insignificância cósmica.